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【14:21 东方财富(300059)：证券业务延续高增 基金业务景气回升】
8月23日给予东方财富(300059)强烈推荐评级。
投资建议：维持“强烈推荐”评级。证券业务方面，受益于流量优势和平台效应，叠加良好的市场环境，公司经纪、两融市占率有望维持稳定，业务弹性有望进一步释放；基金业务方面，权益行情持续带动基民热情回升，加之妙想AI 重塑用户一站式财富管理体验，业务景气度重回上行通道。考虑权益 行情超预期、公司费率和市占率表现稳定，该机构调整盈利预测，预计公司26/27/28 年归母净利润为140/147/152 亿元，同比为 16%/ 5%/ 4%。
风险提示：政策超预期收紧、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期、销售费率超预期下滑等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。
