4月21日，青海省唯一的一家城商行--青海银行股份有限公司(下称“青海银行”)发布了2021年年度报告。
报告显示，去年该行营收净利均有一定增长，营业收入25.5亿元，同比增长25.28%;净利润5.3亿元，同比增长10.15%。
但引起市场注意的是，该行去年利息净收入同比下降13.55%，手续费及佣金净收入已经连续3年为负值，资产利润率持续4年低于商业银行风险监管要求。
同时，该行不良贷款率虽然有所下降，但是2.95%的数值依然远高于银保监会官网公布的同期行业均值。
手续费及佣金净收入三年为负
报告显示，去年，青海银行营业收入25.5亿元，同比增长25.28%;净利润5.3亿元，同比增长10.15%。
青海银行营收净利润趋势 (单位：亿元)
数据来源：Wind
从收入构成来看，2021年，青海银行去年利息净收入11.15亿元，手续费及佣金净收入-1.68亿元。
青海银行主营业务构成 (单位：亿元)
数据来源：Wind、青海银行2021年年报
年报显示，主营业务收入占比第一的“利息净收入”去年为11.15亿元，同比下降13.5。市场观点认为，银行业主要的业务以及利润来源于存贷款之间的利息差，青海银行同比超10%的下降幅度，对未来经营状况带来不确定性。
与此同时，该行去年手续费及佣金净收入为-1.67亿元，而且数据显示，该行这一指标已经连续3年为负值。
青海银行手续费及佣金净收入趋势 (单位：亿元)
数据来源：Wind
手续费及佣金净收入代表着银行的中间业务收入。从各大上市银行的2021年业绩报告不难看出，大部分银行的中间业务收入保持增长态势。中国民生银行首席研究员温彬表示，各家银行越来越重视中间业务收入。随着中国居民的收入水平的提高和财富增值需求的增加，市场的潜力比较大，不过竞争也会更加激烈，各家银行要进一步夯实自身客户的基础，进一步完善线上线下的各种渠道，提供更加有针对性的差异化、特色化的产品和服务，更好的满足市场以及客户的需要。
中间业务是指银行不需要投入资金，而是依托银行信誉、业务、技术、机构和人才等方面的优势，不形成资产与负债，给银行带来收入的业务。中间业务比较容易形成客户黏性，增加用户的转换成本，有助于拓展银行其他业务的潜在资源，是银行竞争力的重要体现。
持续为负的手续费及佣金净收入，是否说明该行竞争力较弱?《投资者网》联系青海银行寻求答案，但未获回复。
资产利润率指标低于监管要求
“通过不良贷款率，资本充足率和资产利润率三个指标，可以对我国商业银行系统性风险的现状进行分析。”银行业分析师吴洪君告诉《投资者网》，“其中不良贷款可以直接衡量商业银行系统性风险的程度，而资本充足指标和利润率指标则通过衡量商业银行对于风险的承受能力，间接反映了商业银行系统性风险。”
青海银行的上述3项指标有两项表现不佳，首当其冲的就是资产利润率。
年报显示，2018年-2021年，该行资产利润率分别为0.19%、0.44%、0.46%、0.5%，已连续4年未达到0.6%的商业银行风险监管要求。
资产利润率是综合评价商业银行经营管理业绩最常用的重要指标。根据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，商业银行资产利润率应不低于0.6%。另外，银保监会官网显示，2021年各季度全国银行资产利润率分别为0.91%、0.83%、0.82%和0.79%。
简而言之，青海银行2021年0.5%的资产利润率不仅低于监管要求，还远低于同期行业均值。
“商业银行的持续稳定发展需要有良好的盈利能力做担保，充足的利润收入不仅为商业银行抵御风险提供了充足的物质条件，也意味着商业银行形成了高效的经营和管理体系。受利率市场化以及互联网金融等外部环境变化的影响，商业银行传统业务的获利能力下降，也变相增加了商业银行发生系统性风险的可能性。”吴洪君补充道。
此外，青海银行的不良贷款指标仍接近3%，在同业中处于偏高水平。
根据银保监会官网，截至去年末，全国银行平均不良贷款率为1.73%，拨备覆盖率为196.91%。
青海银行近三年银行专项指标
数据来源：Wind、青海银行2021年报
股东质押比例较高引关注
官网显示，青海银行原名西宁市商业银行，成立于1997年12月30日，2008年11月经原中国银监会批准更名为青海银行，是青海省首家地方法人股份制商业银行、唯一一家城商行。
截至2021年末，该行共有营业网点83家，其中西宁城区管理行6家，省内分行6家，直属支行2家，二级支行65家，社区支行3家，小企业金融服务中心1家。
天眼查提示，该行“风险等级较高”，风险提示包括116条股权冻结的数据，以及其他原因受到行政处罚的记录、公示催告等记录。
青海银行部分风险提示截图
年报显示，该行前十大股东中有5名股东的股权有质押，有些股东的质押比例超30%。
市场分析认为，如果股权质押比例过高,一般有两个原因：一是股东非常缺钱，资本实力存疑;二是部分股东通过股权质押获取低息贷款，一般来看，股权质押比例过高，很容易引起股权纠纷，导致公司股权结构不稳，对公司经营长期战略的持续性和有效性非常不利。
青海银行前十大股东持股情况及主要股东提名董事、监事及股权质押情况
数据来源：青海银行2021年年报
此外，青海省海东市中级人民法院今年2月的一则判决显示，该行前党委书记、董事长王丽曾利用职务之便，指使他人采取虚列费用、虚开发票等方式套取国有资金。这也在一定程度上反映该行在公司管理方面存在一定的漏洞。
未来，青海银行能否弥补相关漏洞，改善经营业绩和公司治理水平?《投资者网》将持续关注。
